А я під роботу своєї фірми пристосував Excel, створив необхідні таблиці, ввів формули, забив дані. Все рахується автоматично, тільки вводжу дані. Можна дописати макроси Excel, тоді процес ще більш спроститься. У таблиці наочно бачу інформацію з продажу, витрат, доходів, оренда, зарплата та інше. Звичайно, з базою заморочка трохи але теж в таблиці.

Я вам раджу зв'язати CRM і ваш сайт. Це найефективніша зв'язка сервісів особливо для бізнесу в інтернеті. Тепер створити свій сайт, який буде відразу інтегрований з CRM, можна дуже швидко, а головне - професійно і безкоштовно.
Для цього досить підключиться до хмарного сервса Бітрікс24 https://www.bitrix24.ua/articles/crm_what_is.php або взяти коробкову версію. Ви отримаєте в своє розпорядження безкоштовний онлайн чат, графічний редактор, багатосторінковий сайт, вбудовані віджети і багато іншого. Все буде синхронізовано з вашою базою даних. Плюс ще продажі, звіти і навіть контроль робочого часу співробітників.